Integrazione Real Time tra Core Bancario e CRM con SR-Infotech

Le banche moderne affrontano una sfida crescente: connettere in modo efficace i sistemi core bancari con i CRM per offrire un servizio clienti rapido, personalizzato e senza interruzioni. SR-Infotech ha sviluppato soluzioni che permettono di integrare in tempo reale i sistemi gestionali e operativi, migliorando la comunicazione interna e l’esperienza del cliente. Questo articolo spiega come funziona questa integrazione e quali vantaggi porta alle istituzioni finanziarie.

Dashboard di integrazione core bancario e CRM in tempo reale

Perché l’integrazione tra core bancario e CRM è fondamentale

Le banche utilizzano sistemi core per gestire operazioni come conti correnti, prestiti e transazioni. I CRM, invece, raccolgono informazioni sui clienti, gestiscono le relazioni e supportano le attività di marketing e vendita. Quando questi due mondi non comunicano efficacemente, si creano ritardi, errori e una scarsa esperienza per il cliente.

L’integrazione in tempo reale permette di:

• Aggiornare immediatamente i dati del cliente su entrambi i sistemi

• Offrire risposte rapide e precise agli operatori bancari

• Personalizzare le offerte e i servizi in base alle informazioni aggiornate

• Ridurre gli errori dovuti a dati non sincronizzati

• Migliorare la collaborazione tra i reparti operativi e commerciali

  
  

SR-Infotech ha progettato soluzioni che collegano i sistemi core e CRM senza interruzioni, garantendo un flusso continuo di informazioni.

Come SR-Infotech realizza l’integrazione in tempo reale

La chiave dell’integrazione è un middleware che funge da ponte tra il core bancario e il CRM. Questo strato intermedio gestisce la comunicazione, la trasformazione dei dati e la sincronizzazione.

Architettura della soluzione

• Connettori specifici per ogni sistema core e CRM, che comprendono i protocolli e i formati dati utilizzati

• Motore di orchestrazione che controlla il flusso delle informazioni e gestisce le regole di business

• Monitoraggio in tempo reale per rilevare e risolvere eventuali problemi di sincronizzazione

• Sicurezza avanzata per proteggere i dati sensibili durante il trasferimento

  
  

Funzionamento pratico

Quando un cliente aggiorna i propri dati o effettua una transazione, il sistema core invia immediatamente un messaggio al middleware. Questo messaggio viene elaborato e inviato al CRM, che aggiorna il profilo cliente. Allo stesso modo, se il team commerciale registra una nuova opportunità o modifica un contatto, l’informazione arriva al core bancario in tempo reale.

Questa comunicazione bidirezionale elimina i tempi morti e assicura che ogni reparto lavori con dati aggiornati.

Vantaggi concreti per le banche

L’integrazione real time tra core e CRM porta benefici tangibili:

• Migliore esperienza cliente: gli operatori hanno tutte le informazioni aggiornate per rispondere rapidamente e con precisione.

• Aumento delle vendite: grazie a dati completi e aggiornati, il team commerciale può proporre offerte mirate.

• Riduzione dei costi operativi: meno errori e meno attività manuali di sincronizzazione.

• Maggiore compliance: i dati sono tracciati e aggiornati in modo sicuro, facilitando le verifiche normative.

• Flessibilità e scalabilità: la soluzione SR-Infotech si adatta a diversi sistemi core e CRM, anche in contesti complessi.

  
  

Esempi pratici di integrazione real time

Una banca italiana ha adottato la soluzione SR-Infotech per collegare il proprio sistema core con un CRM Salesforce. Prima dell’integrazione, i dati cliente venivano aggiornati manualmente ogni giorno, causando ritardi e errori. Dopo l’implementazione, ogni modifica si rifletteva immediatamente su entrambi i sistemi.

Il risultato è stato un aumento del 20% nella soddisfazione clienti e una riduzione del 30% nei tempi di risposta alle richieste.

Un’altra realtà ha integrato un core bancario legacy con un CRM Microsoft Dynamics. SR-Infotech ha sviluppato connettori personalizzati per gestire i protocolli proprietari, garantendo una sincronizzazione fluida e sicura.

Server bancario con sistema di integrazione core e CRM attivo

Come iniziare un progetto di integrazione con SR-Infotech

Per chi vuole migliorare la propria infrastruttura IT bancaria, SR-Infotech offre un percorso chiaro:

1. Analisi preliminare dei sistemi core e CRM esistenti

2. Progettazione della soluzione personalizzata in base alle esigenze specifiche

3. Sviluppo e test dei connettori e del middleware

4. Implementazione graduale per minimizzare i rischi operativi

5. Formazione del personale per utilizzare al meglio i nuovi strumenti

6. Supporto continuo per aggiornamenti e manutenzione

   
   

Questo approccio permette di ottenere un’integrazione efficace senza interrompere le attività quotidiane.

Considerazioni finali